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日向ひかる最新番号 民生证券：首予科伦博泰生物-B“推选”评级 斟酌价187.1港元
发布日期：2024-07-29 19:08 点击次数：169
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民生证券发布盘考讲演称，初度粉饰科伦博泰生物-B（06990）日向ひかる最新番号，赐与“推选”评级，展望2024~2026年总营业收入为13.64亿元、18.25亿元、28.15亿元；归母净利润为-8.88亿元、-7.81亿元、-3.05亿元，斟酌价187.1港元。公司重磅居品SKB264在国内获批在即，在国际由配合股伴默沙东飞快推动研发，具有成为众人重磅居品的浩繁后劲。同期公司管线丰富，多款居品已处于NDA阶段。
民生证券主要不雅点如下：
ADC龙头企业居品获批在即，国际授权现款饱和。
科伦博泰是科伦集团旗下的翻新药企业，过程十余年积聚已酿成行业逾越的ADC研发平台“OptiDC”，是国内ADC龙头企业。公司管线中包含10余款临床阶段候选药物，其中5款已处于要津磨练或NDA注册阶段，展望年内将有多款居品获批，参加交易化阶段。同期成绩于与默沙东的授权配合，公司2023年兑现营收15.4亿元，终端2023年底，现款及现款等价物期末余额为15.29亿元，资金饱和。
国内：SKB264后劲浩繁，多款居品获批交易化在即。
欧美色色公司中枢居品SKB264是众人研发程度逾越TROP2ADC。SKB264合乎症后劲平凡，临床磨练全面布局三阴乳腺癌、HR+/HER2-乳腺癌、EGFR突变型NSCLC、EGFR野生型NSCLC等领域，已在多个学术会议上发表了亮眼的临床数据。当今，SKB264已处于的首发合乎症三阴乳腺癌三线已处于NDA阶段，展望将于2024年获批，异日跟着合乎症束缚膨大，展望SKB264的销售峰值有望达到73.5亿元。公司的A166、A167、A140三款居品均已处于NDA阶段，展望将于近期获批上市，共同开启科伦博泰的交易化元年；二代RET遏抑剂A400数据优异，已获FDA快速通谈经历认定，展望2024年提交NDA。公司在非肿瘤领域布局JAK、TSLP、FXI/FXIa等靶点，进一步丰富了公司研发管线。
国际：授权默沙东飞快推动众人研发，多合乎症布局展现重磅后劲。
科伦博泰与默沙东真切配合ADC研发管线，当今已通过三项配合条约向默沙东有偿授权SKB264国际权力、SKB315众人权力、以及多项临床前ADC的国际或众人权力，并有权得到首付款打算2.57亿元、里程碑款打算115.64亿好意思元及销售提成收入。默沙东如故积极开展10余项众人多中心注册临床，合乎症包括肺癌、子宫内膜癌、乳腺癌、胃食管癌、宫颈癌的多种实体瘤，全办法挖掘SKB264的调治后劲，异日SKB264有望成为众人领域内的重磅药物。
风险教唆：阛阓竞争加重风险；居品研发不足预期风险；国际法律及监管风险；审评条目变化风险；医保策略、准入策略变化的风险。
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包袱剪辑：史丽君 日向ひかる最新番号
